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Allgemeine Daten

Fonds BVF Early Invest Fonds 4 KG
Status platziert
Mindestanlage 10.000,-- €
Emissionshaus BVF Early Invest ...
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Stammdaten

Beteiligung BVF Early Invest Fonds 4 KG
Emittent BVF Early Invest GmbH
Kategorie 1. Alternativer Investmentfonds (AIF)
Agio 5.00 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2028 k. A.
Verfügbar seit 10.06.2024
Substanzquote 93 %
Fremdkapitalquote 0 %
Einkunftsart Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Fakten

Ausschüttungen / Auszahlungen



Jahr Ergebnis Soll Ergebnis Ist Strl. Ergebnis Anmerkung

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BVF Early Invest 4 – Kompakte Übersicht

Worum geht es?

Ein Publikums-Dachfonds, der über ausgewählte Spezial-AIFs (Zielfonds) in Private-Equity-Beteiligungen investiert – Schwerpunkt Venture Capital entlang der Entwicklungsphasen Seed, Early, Later/Buyout. Geografischer Fokus auf Europa und Nordamerika; thematisch auf Technologie, Software/IT, Infrastruktur & Mobilität, Cleantech/Umwelt sowie Medizintechnik. Zielfondsmanager ist Earlybird (seit 1997, bewährter Track Record).

Worin investieren Anleger konkret?

  • Dachfondsstruktur: Beteiligung an der BVF Early Invest GmbH & Co. 4 geschlossene InvKG, die ein Portfolio aus PE-Zielfonds aufbaut.

  • Zielbranchen: KI, Umwelt, Ernährung, Energie, Gesundheit; dazu Technologie/Software/IT, Infrastruktur & Mobilität, Cleantech/Umwelt, Medtech.

  • Transparenz: Konkrete Zielunternehmensnennungen – kein Blindpool.

  • Investmentquote: ca. 93 % zuzüglich 5 % Liquiditätsreserve; schlanke Anfangsgebühren.

  • Interessengleichheit: Erfolgsbeteiligung für Funktionsträger erst nach Rückführung von Anlegerkapital plus Zinsen (20 % Carry).

Was ist das Ziel/der Investmentcase?

Beteiligung an digitalen Pionieren, die strukturelles Wachstum treiben (z. B. Automatisierung, KI, Energie-/Umweltlösungen, Gesundheit). Earlybird konnte historisch mehrere Börsengänge und Trade Sales begleiten; die Strategie zielt auf Wertsteigerungen durch aktives Portfolio-Management der Zielfonds.

Welche Ergebnisse sind zu erwarten?

  • Prospektierte Gesamtausschüttung: 127 %–376 % (mittleres Szenario: 234 %).

  • Ausschüttungslogik: Es sind keine laufenden Ausschüttungen vorgesehen; Auszahlungen erfolgen, wenn Zielfonds während der Laufzeit Exits/Returns generieren.

  • Wichtiger Hinweis: Prognosen sind keine Garantie. Ergebnis und Timing hängen u. a. von Marktlage, Exit-Fenstern und Zielfondsauswahl ab.

Laufzeit & Struktur

  • Mindestbeteiligung: 10.000 € zzgl. 5 % Agio

  • Befristung: grundsätzlich bis 31.12.2033 (prospektierte Laufzeit ca. 9 Jahre 6 Monate); Verlängerungsoption um bis zu 4 Jahre

  • Ordentliche Kündigung: ausgeschlossen

Steuern (Deutschland, Kurzüberblick)

  • Die Gesellschaft ist gewerblich geprägt; Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb (individueller Steuersatz).

  • Teileinkünfteverfahren: Dividenden und Veräußerungsgewinne auf Ebene mittelbar gehaltener Beteiligungen sind zu 60 % steuerpflichtig.
    (Dies ist kein Steuer- oder Rechtsrat; individuelle Beratung empfohlen.)

Warum Earlybird?

  • Einer der etablierten VC-Investoren Europas (Assets under Management im Mrd.-Bereich, mehrere IPOs und Trade Sales).

  • Historisch über Zyklen hinweg aktiv (u. a. Dotcom-Blase, Finanzkrise, Pandemie, Ukraine-Krise).

  • Beispiele erfolgreicher Beteiligungen: u. a. N26, Interhyp, Peak Games, UiPath.
    (Vergangene Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.)

Eckdaten (Datenblatt)

  • Fondsname: BVF Early Invest 4 (Publikums-AIF), Tranche 2024

  • Anlageform: Geschlossene InvKG, Dachfonds für Spezial-AIF (Private Equity/Venture Capital)

  • Zielfondsmanager: Earlybird (Track Record seit 1997)

  • Zielbranchen: KI, Umwelt, Ernährung, Energie, Gesundheit; zusätzlich Tech/Software, Infrastruktur & Mobilität, Cleantech, Medtech

  • Regionen: Europa, Nordamerika

  • Mindestbeteiligung: 10.000 € zzgl. 5 % Agio

  • Investitionsquote: ~93 % + 5 % Liquiditätsreserve

  • Ausschüttungen: nicht laufend vorgesehen; abhängig von Zielfonds-Exits

  • Erwartete Gesamtausschüttung: 127 %–376 % (Mid-Case 234 %)

  • Laufzeit: bis 31.12.2033, Verlängerung um bis zu 4 Jahre möglich

  • Gebühren-/Carry-Struktur: 20 % Gewinnbeteiligung nach Rückfluss von Kapital + Zinsen an Anleger

  • Steuern: Einkünfte aus Gewerbebetrieb; Teileinkünfteverfahren (60 %) für Dividenden/Veräußerungsgewinne

 

 



Wichtiger Hinweis

Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.