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Beteiligung	Jamestown 29
Emittent	Jamestown
Kategorie	USA
Agio	5.00 %
Währung	USD
Status	platziert
Ausschüttung z. B. 2028	k. A.
Verfügbar seit	15.08.2014
Substanzquote	97,57%
Fremdkapitalquote	55%
Einkunftsart	Besteuerung im Ausland / Progressionsvorbehalt in Deutschland

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Alle Dokumente zum Fonds finden Sie hier

• Kompetenz und langjährige Erfahrung der JAMESTOWN-Unternehmensgruppe in den USA
• Investitionsobjekte stehen zum Zeitpunkt der Fondsauflegung noch nicht fest (Blindpool-Fonds)
• Risikostreuung durch mehrere Investitionsobjekte an verschiedenen Standorten vorgesehen
• 4,5% p.a. Ausschüttung* aus Vermietung ab 2016 beabsichtigt
• 110% Eigenkapitalrückfluss* aus Verkauf nach sieben bis zwölf Jahren angestrebt
• Anleger versteuern die Erträge in den USA, hierbei gelten Freibeträge und die US-Steuersätze

Die hier aufgeführten Unterlagen / Daten dienen nur der Information - nicht der Vermittlung - Weitere Informationen finden Sie HIER

Im Rahmen der Platzierung des US-Immobilienfonds JAMESTOWN 29 L.P. & Co. geschlossene Investment KG wird Kapitalanlegern eine Beteiligung angeboten. Anleger können sich mittelbar durch Abschluss eines Treuhandvertrags als Treugeber über die Treuhandkommanditistin JAMESTOWN Treuhand GmbH beteiligen.

Der Fonds soll nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 KAGB vermietete Immobilien ankaufen, verwalten sowie hiernach verkaufen. Im Rahmen seiner Anlagestrategie beabsichtigt JAMESTOWN 29 insbesondere qualitativ hochwertige, vermietete Einzelhandels-, Büro- und Mietwohnobjekte in den wichtigsten Metropolen der USA und bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten zu erwerben, professionell zu bewirtschaften und wieder zu verkaufen. Der Fonds wird grundsätzlich über Beteiligungsgesellschaften, d.h. mittelbar über Objektgesellschaften, ggf. über weitere Zwischengesellschaften, in Immobilien investieren. Diese Beteiligungsgesellschaften, in der Regel Limited Partnerships (US-amerikanische Personengesellschaften), sind Eigentümer der jeweiligen Immobilien. Die Immobilieninvestitionen des Fonds stehen zum Zeitpunkt der Auflegung dieses Fonds noch nicht fest (Blind-Pool).

Es ist beabsichtigt den Fonds in einem Zeitraum von sieben bis zwölf Jahren wieder durch Verkauf der Immobilien aufzulösen. Tatsächlich kann sich ein kürzerer oder längerer Zeitraum ergeben. Die Gesellschaft endet jedoch spätestens am 31.12.2034.

Als größte Volkswirtschaft verfügen die USA über den bedeutendsten Immobilienmarkt der Welt. Neben politischer und rechtlicher Stabilität zeichnet sich der Wirtschaftsraum durch eine ausgesprochen eigentümerfreundliche Gesetzgebung aus. Immobilien in den USA konkurrieren im heimischen Kapitalmarkt mit Anleihen und Aktienanlagen.

Der Immobilienmarkt in den USA ist transparent und hochprofessionell. Im Gegensatz zu den meisten westlichen Ländern verfügen die USA über ein starkes Bevölkerungswachstum. So soll laut Census Bureau die US-amerikanische Bevölkerung bis Ende 2050 um rund 80 Mio. Menschen auf rund 400 Mio. wachsen. Bevölkerungswachstum bedeutet steigende Immobiliennachfrage. Daher sind die Aussichten für den US-Immobilienmarkt langfristig positiv.

Regional wird JAMESTOWN 29 zu mindestens 50% in bedeutenden Großräumen der US-Küstenstaaten und wichtigen Metropolen ("Metropolitan Areas") mit mehr als einer Million Einwohner (z.B. Boston, New York, Washington, D.C., Miami, San Francisco, Los Angeles oder vergleichbare Städte) investieren. Die JAMESTOWN-Gruppe erwartet an ausgewählten innerstädtischen Standorten solcher Städte, dass die Vermietungsquoten hoch bleiben und Mietpreise langfristig weiter ansteigen. Der Fonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Einzelhandels- und Büroobjekte bzw. Objekte mit gemischter Einzelhandels- und Büronutzung investieren, schließt jedoch andere Nutzungsarten wie beispielsweise Mietwohnobjekte nicht aus. Die von den jeweiligen Beteiligungsgesellschaften erworbenen Immobilien werden eine vermietbare Fläche von mindestens 1.000 qm aufweisen.

Der Fonds wird Mieteinkünfte aus fertiggestellten Immobilien erzielen. Zur Erweiterung von JAMESTOWN 29 Investitionsobjekten durch Projektentwicklungen können insgesamt bis zu 10% der Vermögenswerte des Fonds investiert werden. Generell bevorzugt JAMESTOWN den Erwerb eines Investitionsobjekts zu 100%. Der Erwerb von Investitionsobjekten erfolgt grundsätzlich über Beteiligungsgesellschaften, die ihren Sitz in USA haben.

Wie bei einigen Vorgängerfonds kann auch JAMESTOWN 29 interessante Investitionsmöglichkeiten in Joint Ventures realisieren, d.h. in Partnerschaft mit Dritten wie beispielsweise dem bisherigen Alleineigentümer oder mit anderen JAMESTOWN-Fonds. Solche Joint Ventures auf Objektebene sind bei großvolumigen Immobilieninvestitionen geeignet, gegenüber dem Alleinerwerb einen höheren Diversifizierungsgrad für JAMESTOWN 29 zu erreichen.

Vor dem Ankauf von Immobilien wird die KVG ein Schätzgutachten eines unabhängigen Sachverständigen einholen, ab einem Verkehrswert von EUR 50 Mio. bzw. dem jeweils aktuellen Dollar-Äquivalent zwei Schätzgutachten von zwei voneinander unabhängigen Sachverständigen. Der Kaufpreis jedes JAMESTOWN 29-Investitionsobjekts darf maximal 3% über dem gutachterlichen Wert bzw. über dem Mittelwert der beiden gutachterlichen Werte liegen.

Das beispielhaft geplante Gesamtinvestitionsvolumen auf Ebene der Fonds- und Objektgesellschaften beträgt USD 555,556 Mio. und setzt sich prognosegemäß aus USD 250 Mio. Eigenkapital (zzgl. Agio) sowie USD 305,556 Mio. Fremdkapital zusammen.

Die Besteuerung der Einkünfte beruht auf dem zwischen den USA und Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen. Der Fonds (und somit jeder Anleger) erzielt in den USA steuerliche Einkünfte aus der Vermietung der Immobilien und deren Verkauf. Der Anleger profitiert mit der Abgabe der persönlichen US-Einkommensteuererklärung von den US-Steuersätzen sowie hinsichtlich der Mieteinkünfte auf Bundesebene von dem dort geltenden Freibetrag von USD 3.950 pro Jahr (2014, ansteigend mit der Inflationsrate).

Ungeachtet des Freibetrags hat der Fonds für Anleger Steuervorauszahlungen zu leisten, die bei der Berechnung der US-Einkommensteuer berücksichtigt werden. Steuervorauszahlungen werden von den Ausschüttungen abgezogen, Erstattungen erfolgen durch das US-Finanzamt. Bei Verkauf fällt in den USA in der Regel eine Verkaufsgewinnsteuer an. Zusätzlich können die Bundesstaaten in den USA für die in Ihren Bundesstaaten erzielten Einkommen ebenfalls Einkommensteuern erheben.

Die vorgenannten Einkünfte sind in Deutschland von der Besteuerung freigestellt, es gilt jedoch der sogenannte Progressionsvorbehalt. Für den Anleger entstehen Kosten durch die obligatorische Erstellung der jährlichen persönlichen US-Einkommensteuererklärung, bei Beauftragung der JT Tax Services L.P. in der Regel derzeit EUR 150 p.a.

Einzahlung Die Mindestbeteiligungssumme beträgt USD 30.000 zzgl. 5% Agio. Für Anleger, die aufgrund weiterer US-Beteiligungen schon über eine US-Steuernummer verfügen beträgt die Mindestbeteiligungssumme USD 20.000 zzgl. 5% Agio. Höhere Eigenkapitaleinlagen müssen durch 1.000 teilbar sein. Die Einzahlung kann nach Wahl des Anlegers nach Beitrittsannahme entweder in voller Höhe erfolgen oder zu 30% plus der gesamte Ausgabeaufschlag nach Beitrittsannahme und die restlichen 70%, jederzeit auch in Teilbeträgen, jedoch spätestens bis zum 31.12.2015.

Ausschüttung Für den Anfangszeitraum, in dem die Anleger dem Fonds zu unterschiedlichen Zeitpunkten beitreten, ist eine Anfängliche Ausschüttung vorgesehen. Diese beträgt für jeden Anleger jeweils ab Eingang der jeweiligen Teilzahlungen der Eigenkapitaleinlage bei der Gesellschaft bis zum 30.06.2015 1,0% p.a. sowie 3,0% p.a.für den Zeitraum vom 01.07.2015 bis 31.12.2015. Das Ziel für 2016 und die Folgejahre besteht darin, aus den Barüberschüssen der Fondsgesellschaft Ausschüttungen von 4,5% p.a. an die Anleger zu leisten.

Die tatsächlichen Ausschüttungen können niedriger oder höher ausfallen. Sämtliche Ausschüttungen werden jeweils am 31.05. des Folgejahres ausgezahlt, beginnend am 31.05.2015. Veräußerung Der Fonds strebt für die Anleger aus Nettoerlösen aus Verkauf und Refinanzierung einen Eigenkapitalrückfluss in Höhe von 110% an, jeweils vor Steuern und bezogen auf das investierte Eigenkapital ohne Ausgabeaufschlag. Die Höhe der Ausschüttungen und Gesamtrückflüsse kann variieren.

- Kompetenz und langjährige Erfahrung der JAMESTOWN-Unternehmensgruppe in den USA - Investitionsobjekte stehen zum Zeitpunkt der Fondsauflegung noch nicht fest (Blindpool-Fonds) - Risikostreuung durch mehrere Investitionsobjekte an verschiedenen Standorten vorgesehen - 4,5% p.a. Ausschüttung (vor Steuern) aus Vermietung ab 2016 beabsichtigt - 110% Eigenkapitalrückfluss (vor Steuern) aus Verkauf nach sieben bis zwölf Jahren angestrebt - Anleger versteuern die Erträge in den USA, hierbei gelten Freibeträge und die US-Steuersätze