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häufig dazu sogar noch einen zusätzlichen Bonus.
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Allgemeine Daten

Fonds MIG Fonds 10
Status platziert
Mindestanlage EUR 10.000
Emissionshaus HMW
Rating Info
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Stammdaten

Beteiligung MIG Fonds 10
Emittent HMW
Kategorie k. A.
Agio 3.50 %
Währung EUR
Status platziert
Ausschüttung z. B. 2028 k. A.
Verfügbar seit 28.01.2010 inkl. Nachtrag Nr. 1 - 6
Substanzquote 73,8%
Fremdkapitalquote 0%
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen

Fakten

Ausschüttungen / Auszahlungen



Jahr Ergebnis Soll Ergebnis Ist Strl. Ergebnis Anmerkung

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Das vorliegende Angebot ermöglicht Anlegern die Beteiligung an der MIG GmbH & Co. Fonds 10 KG. Die Kommanditbeteiligungen werden zunächst über eine Treuhänderin, die MIG Beteiligungstreuhand GmbH, erworben und gehalten. Die Wandlung in eine Direktbeteiligung ist nach Beitritt möglich.

Bei der angebotenen Vermögensanlage handelt es sich um die Beteiligung an einem Private-Equity-Fonds. Die Fondsgesellschaft verwendet das für Investitionen zur Verfügung stehende Gesellschaftskapital dafür, Beteiligungen an kleinen und mittelgroßen, nicht börsennotierten Unternehmen zu erwerben. Zielunternehmen sind vor allem junge, innovative Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder Österreich, die die Investition der Fondsgesellschaft zur Finanzierung von Forschung und Entwicklung, zur Markteinführung ihrer Produkte oder zu deren Vertrieb benötigen. Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Unternehmensbeteiligungen erworben. Die Anleger investieren somit zunächst in ein Fondsunternehmen ohne Anlageobjekte ("Blind Pool").

Die Fondsgesellschaft endet prognosegemäß zum 31.12.2034. Eine frühere Kündigungsmöglichkeit ist nicht vorgesehen.

Beteiligungsobjekt

Die Investitionen der Fondsgesellschaft sollen vorrangig in nicht börsennotierte, junge und innovative Kapitalgesellschaften erfolgen, die ihren maßgeblichen Technologiestandort in Deutschland oder Österreich haben. Es sollen bevorzugt Unternehmen gefördert werden, die die Investition der Fondsgesellschaft für die Finanzierung von Produktideen bis zur Serienreife oder zur Marktzulassung (sogenannte Frühphasen- oder "Early Stage"-Finanzierung) oder die Expansionsfinanzierung, d. h. die Bereitstellung von Eigenkapital vor allem zum Vertriebsaufbau benötigen. In geeigneten Fällen kann die Investition somit auch dazu dienen, das Beteiligungsunternehmen bei der Finanzierung von Wachstum, etwa zur Durchdringung des Markts und zur vollen Ausnutzung des Marktpotenzials für ein Produkt, zu unterstützen. Grundsätzlich gilt folgendes Anforderungsprofil für ein Zielunternehmen: - Das Management des Zielunternehmens muss nachweisbare technologische, kaufmännische und unternehmerische Kompetenz aufweisen. - Das Zielunternehmen muss geordnete rechtliche Strukturen und Verhältnisse aufweisen, die durch lückenlose Geschäftsunterlagen und Verträge dokumentiert sind. - Das Unternehmenskonzept muss in einem umfassenden Businessplan abgebildet sein. - Das entwickelte oder noch zu entwickelnde Produkt des Beteiligungsunternehmens sollte eine Innovation mit klarem Markt- und/ oder Prozessvorteil darstellen, mit dem Potenzial, wesentliche Marktanteile oder gar eine Marktführerschaft zu erringen. - Für das Produkt des Beteiligungsunternehmens sollte ein interessantes Marktvolumen vorhanden sein. Der Marktzugang für das Zielunternehmen sollte realistisch und der gewählte Vertriebskanal Erfolg versprechend sein. - Hinsichtlich des Zielunternehmens muss eine realistische Möglichkeit der Weiterveräußerung der Beteiligung ("Exit") innerhalb eines Zeitraums von 4 bis maximal 10 Jahren bestehen. Getätigte Investitionen: - OD-OS GmbH - Aluminium und Kunststoffe AG - nexigen GmbH - cynora GmbH

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung Die Beteiligung bzw. der Kapitalanteil eines Anlegers an der Fondsgesellschaft muss mindestens EUR 10.000,00 betragen. Eine höhere Beteiligung muss jeweils durch ganzzahlig 100 teilbar sein. Jeder Anleger schuldet darüber hinaus grundsätzlich ein einmaliges, zusätzliches Aufgeld bzw. Agio in Höhe von 3,5% des Betrags des jeweils übernommenen Kapitalanteils. Für die Gesamteinlage gelten folgende Zahlungsbedingungen: Jeder Anleger hat bei Wirksamwerden des Beitritts zur Gesellschaft zunächst eine Abschlagszahlung auf seine Gesamteinlageverpflichtung in Höhe von mindestens EUR 1.000,00 zuzüglich 3,5% Agio zu bezahlen ("Startkapitalzahlung"). Der Restbetrag der Gesamteinlageverpflichtung, der nach Ausgleich der "Startkapitalzahlung" und gegebenenfalls der "Zusätzlichen Startkapitalzahlung" verbleibt, kann in monatlichen Raten von mindestens EUR 50,00 zuzüglich 3,5% Agio bezahlt werden. Die Gesamtlaufzeit der Ratenzahlung darf nicht mehr als 240 Monate betragen. Für den zuletzt fällig werdenden Teilbetrag der Gesamteinlageverpflichtung in Höhe von maximal 20% des Betrags des Kapitalanteils (zuzüglich Agio) kann jeder Anleger in der Beitrittserklärung schließlich eine einmalige "Schlusszahlung" wählen. Ausschüttung/Veräußerung Die von der Fondsgesellschaft in einzelnen Geschäftsjahren (nach Abzug aller Kosten und der "Erfolgsabhängigen Tantiemen" für den Portfolio-Manager und das Vertriebsunternehmen) erzielten, laufenden Gewinne stehen den Gesellschaftern bzw. Anlegern zu. Die jeweilige Gewinnbeteiligung der einzelnen Anleger berechnet sich nach dem Verhältnis des Betrags der auf ihren festen Kapitalanteil jeweils bezahlten Einlage zum Gesamtbetrag der von allen Gesellschaftern bzw. Anlegern auf ihre festen Kapitalanteile bezahlten Einlagen am Bilanzstichtag (31.12.) des betreffenden Geschäftsjahres.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

Vermögensverwaltende Einkünfte werden in Deutschland grundsätzlich durch den Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten ermittelt, wobei zeitlich die Einnahmen anhand des Zuflussprinzips und die Werbungskosten nach dem Abflussprinzip zu erfassen sind. Die Gesellschaft erzielt regelmäßig auf drei verschiedene Arten Einkünfte: Zum einen durch den Verkauf von Gesellschaftsbeteiligungen und zum anderen durch Dividendenausschüttungen seitens der Beteiligungsunternehmen. Daneben wird die Fondsgesellschaft aus der Anlage ihrer Liquiditätsreserve auch Zinserträge vereinnahmen.

Finanzierung

Das geplante Platzierungsvolumen der Fondsgesellschaft beträgt rund EUR 110,0 Mio. Die Vermögensanlage kann längstens bis zum 31.12.2012 erworben werden.

Informationen zum Initiator: HMW


Informationen zum Initiator · HMW / MIG Fonds

HMW Kapitalanlagen und MIG Fonds

Die MIG Fonds stehen für Venture Capital für Privatanleger. Über die MIG Fonds erhalten private Anleger Zugang zu außerbörslichen Beteiligungen an jungen, innovativen Technologieunternehmen – einer Anlageklasse, die sonst häufig vor allem institutionellen Investoren, Family Offices oder professionellen Venture-Capital-Investoren vorbehalten ist.

Venture Capital für Privatanleger

HMW Kapitalanlagen beziehungsweise die HMW-Gruppe ist eng mit der Konzeption, Platzierung und Vertriebskoordination der MIG Fonds verbunden. Die MIG Fonds ermöglichen Anlegern mittelbare Beteiligungen an jungen Technologieunternehmen aus wachstumsstarken Zukunftsbranchen.

Ziel ist es, frühzeitig in innovative Unternehmen zu investieren, deren Wertentwicklung vor allem durch Forschung, Entwicklung, Markteinführung, Wachstum und spätere Unternehmensverkäufe entstehen kann.

Rolle beim MIG Fonds 18

Produkt: MIG GmbH & Co. Fonds 18 geschlossene Investment-KG

Konzeption: HMW Emissionshaus AG

KVG: MIG Capital AG

Assetklasse: Venture Capital

Zielgruppe: langfristig orientierte Privatanleger mit Risikobereitschaft

Investmentansatz der MIG Fonds

Die MIG Fonds investieren in nicht börsennotierte Unternehmen, insbesondere in junge, innovative Hochtechnologie-Unternehmen. Diese Unternehmen benötigen Kapital häufig für Forschung und Entwicklung, für die Markteinführung ihrer Produkte oder für den weiteren Vertrieb.

Frühe Unternehmensphasen
Beteiligung an jungen Unternehmen mit hohem Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Außerbörsliche Investments
Investitionen erfolgen nicht über die Börse, sondern direkt in Unternehmensbeteiligungen.
Exit-orientierter Ansatz
Wertsteigerungen sollen vor allem durch spätere Verkäufe erfolgreicher Beteiligungen realisiert werden.

Fokus auf Zukunftstechnologien

Die MIG Fonds konzentrieren sich auf wachstumsstarke Schlüsselindustrien. Dazu zählen insbesondere Branchen, in denen technologische Innovationen, Forschung und wissenschaftlicher Fortschritt eine zentrale Rolle spielen.

Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, die mit neuen Lösungen bestehende Märkte verändern oder neue Märkte erschließen können.

Typische Investitionsbereiche

Medizintechnik

Digital Health

Biotechnologie

Automatisierungstechnik und Robotik

Informations- und Kommunikationstechnologie

Material- und Umwelttechnik

Auswahl und Begleitung der Beteiligungsunternehmen

Die MIG Fonds setzen auf einen strukturierten Auswahlprozess. Potenzielle Beteiligungsunternehmen stammen unter anderem aus direkten Unternehmensbewerbungen, Kooperationen mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten sowie aus dem Netzwerk von Co-Investoren.

Auswahlprozess
Prüfung und Auswahl vielversprechender Technologieunternehmen.
Aktive Begleitung
Unterstützung der Portfoliounternehmen durch Know-how, Erfahrung und Netzwerk.
Co-Investoren
Zusammenarbeit mit professionellen Venture-Capital-Investoren und Family Offices.

MIG Fonds 18: Beteiligung an Technologieunternehmen

Der MIG Fonds 18 soll Anlegern Zugang zu einem Portfolio aus voraussichtlich mehreren innovativen europäischen Technologieunternehmen eröffnen. Die Produktbroschüre spricht von einem Zielportfolio von etwa 10 bis 15 Unternehmen.

Laut Basisinformationsblatt hat der Fonds bereits Beteiligungen an CoreMedic GmbH, ASTRA Therapeutics AG und NCODIN SAS erworben. Weitere konkrete Anlageobjekte stehen nicht von Anfang an vollständig fest, da Venture-Capital-Fonds typischerweise sukzessive investieren.

HMW als Vertriebs- und Fondspartner

Die HMW-Gruppe begleitet die MIG Fonds im Bereich Fundraising, Vertriebskoordination und Anlegerkommunikation. Über die HMW-Strukturen werden Anlegerinformationen, Produktunterlagen, Online-Angebote und Ansprechpartner bereitgestellt.

Ziel ist es, privaten Anlegern einen transparenten Zugang zur Anlageklasse Venture Capital zu ermöglichen.

MIG Capital AG als Investmentmanager

Die MIG Capital AG verwaltet den MIG Fonds 18 als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie verantwortet unter anderem das Management der Beteiligungen, die Auswahl der Investments und die Begleitung der Portfoliounternehmen.

Damit liegt das operative Venture-Capital-Management bei einem spezialisierten Investmentteam.

Bedeutung für Anleger

Für Anleger bieten die MIG Fonds die Möglichkeit, sich an jungen Technologieunternehmen zu beteiligen, ohne einzelne Start-ups selbst auswählen und betreuen zu müssen. Die Streuung über mehrere Portfoliounternehmen soll Chancen erhöhen und Einzelrisiken reduzieren.

Gleichzeitig bleibt Venture Capital eine sehr chancen- und risikoreiche Anlageklasse. Die Beteiligungen sind langfristig, illiquide und können bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Wichtiger Risikohinweis

Eine Beteiligung an einem MIG Fonds ist eine langfristige unternehmerische Beteiligung. Sie ist nicht geeignet für Anleger, die eine feste Verzinsung, Kapitalerhalt, kurzfristige Verfügbarkeit oder regelmäßige Rückflüsse erwarten.

Anleger müssen bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, einen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließlich Agio zu tragen.

Kurzfazit

HMW und MIG Fonds stehen für den Zugang privater Anleger zur Anlageklasse Venture Capital. Der MIG Fonds 18 investiert in junge europäische Technologieunternehmen und setzt auf Wertsteigerungen durch Unternehmensentwicklung und spätere Exits.

Der Ansatz ist interessant für langfristig orientierte Anleger, die Venture Capital als chancenorientierte Beimischung in ihr Portfolio aufnehmen möchten. Aufgrund der hohen Risiken sollte eine Beteiligung jedoch nur einen angemessenen Teil des frei verfügbaren Vermögens ausmachen.

Meta-Description: HMW und MIG Fonds ermöglichen Privatanlegern den Zugang zu Venture Capital. Der MIG Fonds 18 investiert in junge europäische Technologieunternehmen aus wachstumsstarken Zukunftsbranchen und setzt auf Wertsteigerungen durch Unternehmensentwicklung und spätere Exits.



Wichtiger Hinweis

Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.