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Allgemeine Daten

Fonds MIG Fonds 11 (Beitritt ab 1.10.2010)
Status
Mindestanlage EUR 5.000
Emissionshaus HMW
Rating Info
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Stammdaten

Beteiligung MIG Fonds 11 (Beitritt ab 1.10.2010)
Emittent HMW
Kategorie k. A.
Agio 5.50 %
Währung EUR
Status
Ausschüttung z. B. 2028 k. A.
Verfügbar seit 22.12.2009 + Nachträge 1 - 14
Substanzquote 70,98%
Fremdkapitalquote 0%
Einkunftsart Einkünfte aus Kapitalvermögen

Fakten

Ausschüttungen / Auszahlungen



Jahr Ergebnis Soll Ergebnis Ist Strl. Ergebnis Anmerkung

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Zeichnungsunterlagen

Kurzbeschreibung

Die Anleger haben in vorliegendem Angebot die Möglichkeit der Beteiligung an einem Geschlossenen Fonds für Unternehmensbeteiligungen in der Anlageklasse Venture Capital. Die Anleger erwerben einen Kommanditanteil an der MIG GmbH & Co. Fonds 11 KG. Die Fondsgesellschaft verwendet das für Investitionen zur Verfügung stehende Anlegerkapital dafür, Beteiligungen an kleinen und mittelgroßen, nicht börsennotierten Unternehmen zu erwerben. Die Fondsgesellschaft hat zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung noch keine Unternehmensbeteiligungen erworben. Die Anleger investieren somit zunächst in ein Fondsunternehmen ohne Anlageobjekte ("Blind Pool"). Das Anforderungsprofil für ein Zielunternehmen sieht folgendes vor:

- Das Management des Zielunternehmens muss nachweisbare technologische, kaufmännische und unternehmerische Kompetenz aufweisen.

- Das Zielunternehmen muss geordnete rechtliche Strukturen und Verhältnisse aufweisen, die durch lückenlose Geschäftsunterlagen und Verträge dokumentiert sind.

- Das Unternehmenskonzept muss in einem umfassenden Businessplan abgebildet sein.

- Das entwickelte oder noch zu entwickelnde Produkt des Beteiligungsunternehmens sollte eine Innovation mit klarem Markt- und/ oder Prozessvorteil darstellen.

- Wachstumspotenzial in einer interessanten Markt- und Wettbewerbsposition

- Weiterveräußerungsmöglichkeit der Beteiligung innerhalb eines Zeitraums von 4 bis maximal 10 Jahren

Die Kommanditanteile der Anleger an der Fondsgesellschaft werden zunächst treuhänderisch von der MIG Beteiligungstreuhand GmbH gehalten. Erstmals mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2012 besteht die Möglichkeit, das Treuhandverhältnis zu kündigen und den jeweiligen Kommanditanteil direkt zu übernehmen.

Die Fondsgesellschaft wird für unbestimmte Zeit eingegangen, wobei eine ordentliche Kündigung jedes Anlegers erstmals mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2020 möglich ist.

Finanzierung

Das Gesamitinvestitionsvolumen beträgt EUR 60.000.000, diese sollen ausschliesslich durch Eigenkapital erbracht werden.

Steuerliche Ergebnisse/ Konzeption

In steuerlicher Hinsicht ist die Vermögensanlage so konzipiert, dass sie im Privatvermögen des Anlegers gehalten wird. Es ist geplant dass die Fondsgesellschaft die geforderten Voraussetzungen für die vermögensverwaltende Tätigkeit erfüllt.

Einzahlung / Ausschüttung / Verkauf

Einzahlung: - 100% zzgl. 5,5% Agio innerhalb von sieben Bankarbeitstagen nach Erhalt der Vertragsannahmeerklärung der Treuhandkommanditistin. Die Mindestbeteiligung beträgt EUR 5.000, höhere Beträge müssen ganzzahlig durch 100 teilbar sein. Auszahlung: Die Gesellschafter sind am Gewinn eines Geschäftsjahres der Gesellschaft jeweils im Verhältnis ihres festen Kapitalanteils multipliziert mit dem jeweils für sie anwendbaren Kapitalwertfaktor zur Summe aller festen Kapitalanteile der Anleger (vor Addition jeweils) multipliziert mit den für sie anwendbaren Kapitalwertfaktoren am jeweiligen Bilanzstichtag (31.12.) des betreffenden Geschäftsjahres beteiligt. Der Kapitalwertfaktor beträgt bei Zugang der Beitrittserklärung des Anlegers bis spätestens 31.01.2010 1,120. Der Kapitalwertfaktor reduziert sich bei späterem Zugang einer Beitrittserklärung des Anlegers mit jedem darauffolgenden Kalendermonat bis einschließlich Dezember 2011 um 0,005. Eine Prognose über etwaige Ausschüttungen liegt zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung nicht vor.

Beteiligungsobjekt

Die Investitionen der Fondsgesellschaft sollen vorrangig in nicht börsennotierte, junge und innovative Kapitalgesellschaften erfolgen. Es sollen bevorzugt Unternehmen gefördert werden, die die Investition der Fondsgesellschaft für die Finanzierung von Produktideen bis zur Serienreife oder zur Marktzulassung oder die Expansionsfinanzierung benötigen. In geeigneten Fällen kann die VC-Investition somit auch dazu dienen, das Beteiligungsunternehmen bei der Finanzierung von Wachstum, etwa zur Durchdringung des Markts und zur vollen Ausnutzung des Marktpotenzials für ein Produkt, zu unterstützen. Bisher hat die Emittentin fol. Investitionen getätigt: - immatics biotechnologies GmbH Die Gesellschaft ist tätig in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Immuntherapeutika zur Behandlung von Tumorerkrankungen. - Corimmun GmbH Gegenstand der Gesellschaft ist die biotechnologische Forschung und Entwicklung, insbesondere im Bereich der Entwicklung neuer Therapien für die Behandlung von kongestiver Herzinsuffizienz und Arteriosklerose. - OD-OS GmbH Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, die Produktion, der Vertrieb und die Wartung von Geräten der Augenheilkunde sowie die Erbringung einschlägiger Dienstleistungen. - certgate GmbH Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb von sicherheitsrelevanten Informations- und Kommunikationssystemen bestehend aus Hard- und Software-Komponenten und deren Integration in vorhandene kundenspezifische Hardware- und Software-Umgebungen. - Suppremol GmbH Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung und Verwertung von Wirkstoffen zur Therapie von Autoimmunerkrankungen und Allergien. Die Herstellung von Arzneimitteln im Sinne des Arzneimittelgesetzes erfolgt jeweils durch konzessionierte Arzneimittelhersteller. Die Arzneimittel werden beim Hersteller gelagert. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über den pharmazeutischen Großhandel.

Warnhinweis länger als 6 Monate im Vertrieb

Dieser Hinweis erfolgt aufgrund von gesetzlicher Vorgaben.

Informationen zum Initiator: HMW


Informationen zum Initiator · HMW / MIG Fonds

HMW Kapitalanlagen und MIG Fonds

Die MIG Fonds stehen für Venture Capital für Privatanleger. Über die MIG Fonds erhalten private Anleger Zugang zu außerbörslichen Beteiligungen an jungen, innovativen Technologieunternehmen – einer Anlageklasse, die sonst häufig vor allem institutionellen Investoren, Family Offices oder professionellen Venture-Capital-Investoren vorbehalten ist.

Venture Capital für Privatanleger

HMW Kapitalanlagen beziehungsweise die HMW-Gruppe ist eng mit der Konzeption, Platzierung und Vertriebskoordination der MIG Fonds verbunden. Die MIG Fonds ermöglichen Anlegern mittelbare Beteiligungen an jungen Technologieunternehmen aus wachstumsstarken Zukunftsbranchen.

Ziel ist es, frühzeitig in innovative Unternehmen zu investieren, deren Wertentwicklung vor allem durch Forschung, Entwicklung, Markteinführung, Wachstum und spätere Unternehmensverkäufe entstehen kann.

Rolle beim MIG Fonds 18

Produkt: MIG GmbH & Co. Fonds 18 geschlossene Investment-KG

Konzeption: HMW Emissionshaus AG

KVG: MIG Capital AG

Assetklasse: Venture Capital

Zielgruppe: langfristig orientierte Privatanleger mit Risikobereitschaft

Investmentansatz der MIG Fonds

Die MIG Fonds investieren in nicht börsennotierte Unternehmen, insbesondere in junge, innovative Hochtechnologie-Unternehmen. Diese Unternehmen benötigen Kapital häufig für Forschung und Entwicklung, für die Markteinführung ihrer Produkte oder für den weiteren Vertrieb.

Frühe Unternehmensphasen
Beteiligung an jungen Unternehmen mit hohem Entwicklungs- und Wachstumspotenzial.
Außerbörsliche Investments
Investitionen erfolgen nicht über die Börse, sondern direkt in Unternehmensbeteiligungen.
Exit-orientierter Ansatz
Wertsteigerungen sollen vor allem durch spätere Verkäufe erfolgreicher Beteiligungen realisiert werden.

Fokus auf Zukunftstechnologien

Die MIG Fonds konzentrieren sich auf wachstumsstarke Schlüsselindustrien. Dazu zählen insbesondere Branchen, in denen technologische Innovationen, Forschung und wissenschaftlicher Fortschritt eine zentrale Rolle spielen.

Im Mittelpunkt stehen Unternehmen, die mit neuen Lösungen bestehende Märkte verändern oder neue Märkte erschließen können.

Typische Investitionsbereiche

Medizintechnik

Digital Health

Biotechnologie

Automatisierungstechnik und Robotik

Informations- und Kommunikationstechnologie

Material- und Umwelttechnik

Auswahl und Begleitung der Beteiligungsunternehmen

Die MIG Fonds setzen auf einen strukturierten Auswahlprozess. Potenzielle Beteiligungsunternehmen stammen unter anderem aus direkten Unternehmensbewerbungen, Kooperationen mit Universitäten und wissenschaftlichen Instituten sowie aus dem Netzwerk von Co-Investoren.

Auswahlprozess
Prüfung und Auswahl vielversprechender Technologieunternehmen.
Aktive Begleitung
Unterstützung der Portfoliounternehmen durch Know-how, Erfahrung und Netzwerk.
Co-Investoren
Zusammenarbeit mit professionellen Venture-Capital-Investoren und Family Offices.

MIG Fonds 18: Beteiligung an Technologieunternehmen

Der MIG Fonds 18 soll Anlegern Zugang zu einem Portfolio aus voraussichtlich mehreren innovativen europäischen Technologieunternehmen eröffnen. Die Produktbroschüre spricht von einem Zielportfolio von etwa 10 bis 15 Unternehmen.

Laut Basisinformationsblatt hat der Fonds bereits Beteiligungen an CoreMedic GmbH, ASTRA Therapeutics AG und NCODIN SAS erworben. Weitere konkrete Anlageobjekte stehen nicht von Anfang an vollständig fest, da Venture-Capital-Fonds typischerweise sukzessive investieren.

HMW als Vertriebs- und Fondspartner

Die HMW-Gruppe begleitet die MIG Fonds im Bereich Fundraising, Vertriebskoordination und Anlegerkommunikation. Über die HMW-Strukturen werden Anlegerinformationen, Produktunterlagen, Online-Angebote und Ansprechpartner bereitgestellt.

Ziel ist es, privaten Anlegern einen transparenten Zugang zur Anlageklasse Venture Capital zu ermöglichen.

MIG Capital AG als Investmentmanager

Die MIG Capital AG verwaltet den MIG Fonds 18 als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft. Sie verantwortet unter anderem das Management der Beteiligungen, die Auswahl der Investments und die Begleitung der Portfoliounternehmen.

Damit liegt das operative Venture-Capital-Management bei einem spezialisierten Investmentteam.

Bedeutung für Anleger

Für Anleger bieten die MIG Fonds die Möglichkeit, sich an jungen Technologieunternehmen zu beteiligen, ohne einzelne Start-ups selbst auswählen und betreuen zu müssen. Die Streuung über mehrere Portfoliounternehmen soll Chancen erhöhen und Einzelrisiken reduzieren.

Gleichzeitig bleibt Venture Capital eine sehr chancen- und risikoreiche Anlageklasse. Die Beteiligungen sind langfristig, illiquide und können bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

Wichtiger Risikohinweis

Eine Beteiligung an einem MIG Fonds ist eine langfristige unternehmerische Beteiligung. Sie ist nicht geeignet für Anleger, die eine feste Verzinsung, Kapitalerhalt, kurzfristige Verfügbarkeit oder regelmäßige Rückflüsse erwarten.

Anleger müssen bereit und wirtschaftlich in der Lage sein, einen Verlust bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals einschließlich Agio zu tragen.

Kurzfazit

HMW und MIG Fonds stehen für den Zugang privater Anleger zur Anlageklasse Venture Capital. Der MIG Fonds 18 investiert in junge europäische Technologieunternehmen und setzt auf Wertsteigerungen durch Unternehmensentwicklung und spätere Exits.

Der Ansatz ist interessant für langfristig orientierte Anleger, die Venture Capital als chancenorientierte Beimischung in ihr Portfolio aufnehmen möchten. Aufgrund der hohen Risiken sollte eine Beteiligung jedoch nur einen angemessenen Teil des frei verfügbaren Vermögens ausmachen.

Meta-Description: HMW und MIG Fonds ermöglichen Privatanlegern den Zugang zu Venture Capital. Der MIG Fonds 18 investiert in junge europäische Technologieunternehmen aus wachstumsstarken Zukunftsbranchen und setzt auf Wertsteigerungen durch Unternehmensentwicklung und spätere Exits.



Wichtiger Hinweis

Die Informationen zu diesem Angebot beruhen auf den Angaben des Initiators und sind nicht von uns auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit und Plausibilität geprüft worden. Keine Gewähr für Übertragungsfehler. Ausschließliche Beteiligungsgrundlage ist der jeweilige Emissionsprospekt.