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HL Invest neustädter, Gießen
Urbanes Versorgungszentrum in zentraler Innenstadtlage
Der Fonds investiert mittelbar in das etablierte urbane Versorgungszentrum „neustädter“ in Gießen. Das Objekt kombiniert Parken, Nahversorgung, Einkaufen, Gastronomie, Fitness, Kita, Gesundheit und Büroflächen an einem zentralen Innenstadtstandort.
Kurzüberblick
Der HL Invest neustädter, Gießen GmbH & Co. geschlossene Investment KG ist ein geschlossener inländischer Publikums-AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch. Anbieter und Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die HANNOVER LEASING Investment GmbH.
Investitionsobjekt ist das urbane Versorgungszentrum „neustädter“ in der Innenstadt von Gießen. Die Immobilie wurde 2005 errichtet und zwischen 2019 und 2025 mit Investitionen von mehr als 40 Mio. Euro umfassend revitalisiert.
Investment auf einen Blick
Assetklasse: Immobilien / urbanes Versorgungszentrum
Standort: Gießen, Neustadt 26–28
Mindestbeteiligung: 20.000 Euro zzgl. bis zu 5 % Agio
Geplante Laufzeit: 10 Jahre, geplant bis 31.12.2036
Geplante Auszahlung: rund 7,0 % p. a.
WKN / ISIN: A41FAJ / DE000A41FAJ9
Die wichtigsten Eckdaten
Fondsname
HL Invest neustädter, Gießen
Objektart
Urbanes Versorgungszentrum
Gesamtmietfläche
rund 33.700 m²
Parkplätze
1.035 Stellplätze
Mieter
rund 60 Nutzer
Indexierung
rund 96 % indexiert / teilindexiert
Gesamtmittelrückfluss
rund 178,5 % prognostiziert
Risikoklasse
6 von 7 laut BIB
Investmentidee
Das Anlageziel besteht darin, durch laufende Mieteinnahmen sowie durch mögliche Wertsteigerungen der Immobilie nachhaltige Erträge für Anleger zu erwirtschaften.
Die Strategie umfasst den mittelbaren Erwerb, die Verwaltung und zum Ende der Fondslaufzeit die Veräußerung der Immobilie „neustädter“ in Gießen.
Standort Gießen
Gießen ist Universitätsstadt, Verwaltungszentrum Mittelhessens und eines von drei Oberzentren der Region. Die Stadt zählt rund 93.000 Einwohner und rund 45.000 Studierende.
Mit einem Durchschnittsalter von rund 38 Jahren gilt Gießen als jüngste Stadt Hessens. Der Standort profitiert zudem von seiner guten Anbindung an die Rhein-Main-Region.
Zentrale Innenstadtlage mit Magnetfunktion
Das „neustädter“ befindet sich in zentraler Innenstadtlage von Gießen und ist seit rund 20 Jahren am Standort etabliert. Das Objekt besitzt eine starke Magnetfunktion innerhalb der Innenstadt.
Es vereint rund 27 % der innerstädtischen Gesamtverkaufsfläche und rund 12 % des innerstädtischen Gesamtumsatzes auf sich. Die Nähe zu Bildungseinrichtungen, Hochschulen, Fußgängerzone, Buslinien und Bahnhof stärkt die Frequenz zusätzlich.
Das Objekt
Das urbane Versorgungszentrum umfasst rund 33.700 m² Gesamtmietfläche auf drei Geschossen und ein Grundstück von rund 20.200 m².
Hinzu kommt ein innerstädtisches Parkhaus mit 1.035 Stellplätzen, das als größtes innerstädtisches Parkhaus Gießens einen wesentlichen Frequenzbringer darstellt.
Revitalisierung abgeschlossen
Zwischen 2019 und 2025 wurde die Immobilie mit Investitionen von mehr als 40 Mio. Euro umfassend modernisiert.
Erneuert wurden unter anderem Fassade, Innenbereiche, technische Anlagen, Gastronomiebereich und Parkhaus. Zusätzlich wurde eine Kita integriert.
Nutzungsmix
Das „neustädter“ ist kein klassisches Shoppingcenter, sondern ein urbanes Versorgungszentrum mit vielfältigen Nutzungsarten. Diese breite Aufstellung reduziert die Abhängigkeit von einzelnen klassischen Einzelhandelssegmenten.
Parken
Nahversorgung
Drogerie
Apotheke
Gastronomie
Fitness
Kita
Freizeit
Gesundheit
Büro
Besucherfrequenz
Die Besucherfrequenz entwickelte sich positiv. Der durchschnittliche Wochenwert stieg von rund 94.800 Besuchern im Jahr 2023 auf rund 104.000 Besucher im Jahr 2024.
Das entspricht einer Steigerung von nahezu 10 %. Der Anteil des „neustädter“ an der gesamten Einzelhandelsfrequenz Gießens stieg von rund 33 % auf rund 37 %.
Mieterstruktur
Die Immobilie ist an rund 60 Mieter vermietet. Viele Ankermieter sind bereits seit der Eröffnung im Jahr 2005 im Objekt ansässig.
Die Top-10-Mieter stehen für rund 67 % der Gesamtmieteinnahmen. Die durchschnittliche Mietvertragsdauer der Top-10-Mieter liegt bei rund 8,6 Jahren.
Wichtige Mieter
Parkhaus
APCOA
Nahversorgung
Tegut, Penny
Drogerie
Müller
Sport / Freizeit
Decathlon, FitX
Fashion
H&M
Non-Food
Woolworth
Soziale Nutzung
DRK Kita
Gesundheit
Pelikan-Apotheke
Resilienter Branchenmix
Rund 53 % der Mieteinnahmen werden durch alternative Nutzungen wie Parken, Gastronomie, Fitness, Kita oder Indoorspielplatz erwirtschaftet.
Diese Nutzungen sorgen auch außerhalb klassischer Ladenöffnungszeiten für Frequenz und reduzieren die Abhängigkeit vom klassischen Einzelhandel.
Schutz vor Online-Risiken
Der Anteil von Fashion und Elektro ist vergleichsweise gering. Damit ist das Objekt weniger stark von den besonders online-anfälligen Einzelhandelssegmenten abhängig.
Nahversorgung, Parken, Gastronomie, Kita, Fitness und Gesundheit sind Nutzungen mit hoher lokaler Standortbindung.
Wirtschaftliche Highlights
Laufende Auszahlungen
rund 7,0 % p. a., halbjährliche Auszahlung geplant
Schlussauszahlung
rund 101,5 % prognostiziert
Gesamtmittelrückfluss
rund 178,5 % im Basisszenario
Szenarien
Die Prognose berücksichtigt unterschiedliche Szenarien. Diese beruhen auf Annahmen zu Inflation, Instandhaltung, Baukostenzuschüssen und Verkaufsfaktor.
Pessimistisches Szenario
ca. 129,7 % Gesamtmittelrückfluss
Basisszenario
ca. 178,5 % Gesamtmittelrückfluss
Optimistisches Szenario
ca. 216,4 % Gesamtmittelrückfluss
Hinweis: Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.
Investitions- und Finanzierungsstruktur
Die Gesamtinvestitionskosten über alle Gesellschaftsebenen betragen rund 68,66 Mio. Euro.
Davon entfallen rund 34,66 Mio. Euro auf Eigenkapital und rund 34,00 Mio. Euro auf Fremdkapital. Rechnerisch entspricht dies einer Fremdkapitalquote von ca. 49,5 % auf Gesamtinvestitionsebene.
ESG-Merkmale
Der AIF bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist als Produkt nach SFDR Artikel 8 eingeordnet. Das Objekt verfügt über verschiedene ESG-bezogene Merkmale.
Wärmeversorgung über Fernwärme
Ökostrom für Gemeinschaftsflächen
Gute ÖPNV-Anbindung
Fahrradabstellplätze
Barrierefreier Toilettenraum
Soziale Nutzung durch Kita
Zielgruppe
Das Produkt richtet sich an in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtige Privatanleger und semiprofessionelle Anleger mit eigener wirtschaftlicher Erfahrung.
Anleger sollten einen langfristigen Anlagehorizont von mehr als zehn Jahren haben und bereit sein, Verluste bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals zu tragen.
Wesentliche Risiken
Es handelt sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung. Risiken bestehen unter anderem durch Immobilienwertschwankungen, Leerstand, Mietausfälle, Fremdfinanzierung, Insolvenzrisiken, eingeschränkte Handelbarkeit und mögliche steuerliche Änderungen. Eine Einlagensicherung besteht nicht.
Beteiligungsfinder-Einschätzung
Der HL Invest neustädter, Gießen verbindet mehrere interessante Merkmale: eine etablierte Innenstadtlage, einen breiten Mietermix, hohe Besucherfrequenz, ein großes Parkhaus sowie eine bereits abgeschlossene umfangreiche Revitalisierung.
Besonders positiv ist die Diversifikation der Mieterstruktur mit rund 60 Mietern und einem hohen Anteil indexierter beziehungsweise teilindexierter Mieteinnahmen.
Das Objekt ist kein klassisches Shoppingcenter, sondern ein urbanes Versorgungszentrum mit Nahversorgung, Parken, Gastronomie, Fitness, Kita und Dienstleistungen. Dadurch ist die Abhängigkeit von einzelnen klassischen Einzelhandelssegmenten reduziert.
Kurzfazit
Der HL Invest neustädter, Gießen bietet Zugang zu einem etablierten urbanen Versorgungszentrum in zentraler Lage einer jungen Universitätsstadt. Das Investment kombiniert laufende Mieterträge, eine breit gestreute Multi-Tenant-Struktur und ein bereits modernisiertes Objekt.
Die geplante Auszahlung von rund 7,0 % p. a. und der prognostizierte Gesamtmittelrückfluss von rund 178,5 % im Basisszenario sind attraktiv, bleiben jedoch abhängig von der weiteren Vermietung, Kostenentwicklung, Finanzierung, Immobilienbewertung und dem späteren Verkaufserlös.
Meta-Description: HL Invest neustädter, Gießen investiert in ein urbanes Versorgungszentrum in zentraler Innenstadtlage von Gießen. Der geschlossene Publikums-AIF bietet geplante Auszahlungen von rund 7,0 % p. a. und einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von rund 178,5 % im Basisszenario.
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