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Beteiligung	US-Leben Fonds 1
Emittent	EH1
Kategorie	k. A.
Agio	5.00 %
Währung	USD
Status	platziert
Ausschüttung z. B. 2028	k. A.
Verfügbar seit	Oktober 2005
Substanzquote	82,39 %
Fremdkapitalquote	38,84%
Einkunftsart	Einkünfte aus Gewerbebetrieb

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Alle Dokumente zum Fonds finden Sie hier

An der EH1 US-Leben I GmbH & Co. KG kann sich der Anleger mittelbar über eine Treuhandkommanditistin als Kommanditist beteiligen. Nach Einzahlung kann die mittelbare Beteiligung in eine unmittelbare Beteiligung als Kommanditist umgewandelt werden.

Anleger, die Kommanditkapital übernehmen möchten, haben verschiedene Beteiligungsvarianten:

1. Beteiligung am sogenannten "Unternehmerkapital":

a. Unternehmerkapital 2005

b. Unternehmerkapital 2006

2. Beteiligung am sogenannten "Vorzugskapital".

An dieser Stelle wird nur die Beteiligungsvariante Unternehmerkapital 2006 dargestellt.

US-amerikanische Risikolebensversicherungspolicen, die für den Fonds in den USA auf dem dortigen Zweitmarkt erworben werden. Rückflüsse an die Fondsgesellschaft erfolgen entweder bei Eintritt des Versicherungsfalls in bereits heute feststehender Höhe (fixe Todesfallsumme) oder aufgrund einer Wieder-Veräußerung am US-Zweitmarkt.

Der Fonds wird direkt oder über einen Treuhänder wirtschaftlicher Eigentümer und Begünstigter der Lebensversicherungspolicen, während der ursprüngliche Versicherungsnehmer versicherte Person bleibt.

Die zu erwerbenden Lebensversicherungspolicen unterliegen einem Auswahl- und Ankaufsprozess mit zahlreichen Prüf- und Kontrollinstanzen, bei dem jede zu erwerbende Lebensversicherungspolice die vom Fonds vorgegebenen Anlagerichtlinien erfüllen muss.

Die Lebensversicherungspolicen werden mit einem Abschlag gegenüber den auszuzahlenden Versicherungssummen erworben.

Die Mindestlaufzeit dieser Beteiligungsvariante beträgt 10 Jahre.

Der US-Lebensversicherungsmarkt ist mit einem Anteil von 31,27 % am weltweiten Prämienaufkommen im Jahre 2002 der größte Lebensversicherungsmarkt der Welt. Allein 2002 wurden über USD 14,7 Mio. Versicherungspolicen mit einer Gesamtversicherungssumme von USD 1,75 Billionen abgeschlossen.

Das geplante Fondsvolumen beläuft sich auf USD 25 Mio., bei Inanspruchnahme des in Aussicht gestellten Fremdkapitals wären hiervon USD 15 Mio. als Kommanditkapital einzuwerben. Alle Relationen sind allerdings nicht festgeschrieben und können während der Einwerbungsphase angepasst werden. Mit einer deutschen Bank ist ein Vorvertrag zur Finanzierung des Fonds vereinbart worden. Die Entscheidungsgremien der Bank haben die notwendige Zustimmung erteilt.

Deutsche Anleger erzielen Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die entsprechend der persönlichen Verhältnisse -unter Beachtung einer gegebenfalls zu berücksichtigenden Einkommensteuerermäßigung gem. § 35 EStG- der Einkommensteuer unterliegen. Für etwaige in den USA anfallende Quellensteuer besteht grundsätzlich für den Anleger die Möglichkeit, durch Vorlage einer Freistellungsbescheinigung den Steuerabzug zu vermeiden zu vermeiden. Auf Bundesstaatenebene können sich ggf. geringe Steuerbelastungen ergeben.

2% zzgl. 5% Agio 14 Tage nach Zugang der Annahmeerklärung; 49% zum 15. Februar 2006; 49% zum 15. März 2006. Prognostiziert sind in 2008 Ausschüttungen in Höhe von 3%, ansteigend auf 41% in 2014. Insgesamt sind Auszahlungen in Höhe von 187% der Pflichteinlage (inkl. Agio) prognostiziert.

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